Por Finlay Colville
17 de noviembre de 2022
En 2022 se producirá suficiente polisilicio para respaldar la fabricación de aproximadamente 320 GW de módulos c-Si.Imagen: JA Solar.
Se prevé que la industria solar fotovoltaica produzca 310 GW de módulos en 2022, lo que representa un increíble aumento interanual del 45% en comparación con 2021, según la última investigación realizada por el equipo de investigación de mercado de PV Tech y descrita en el nuevo informe PV Manufacturing & Informe trimestral de tecnología.
El mercado en 2022 estuvo impulsado por la producción y, en última instancia, dimensionado por la cantidad de polisilicio producido durante el año.En ocasiones, la demanda probablemente era entre un 50% y un 100% superior a lo que se podía producir.
En 2022 se producirá suficiente polisilicio para respaldar la fabricación de aproximadamente 320 GW de módulos c-Si.Es probable que los niveles de producción de obleas y células c-Si acaben rondando los 315 GW.La producción de módulos (c-Si y película delgada) debería estar cerca de los 310 GW, con envíos finales al mercado de 297 GW.Estoy poniendo un límite de error de ±2% en estos valores en este momento, cuando quedan seis semanas de producción para el año.
De los 297 GW de módulos enviados en 2022, una cantidad significativa de ellos no resultará en nueva capacidad de instalación fotovoltaica.Esto se debe a varios factores;algunos estándar, otros nuevos.Los más pronunciados han sido el "acumulación" de módulos en las aduanas estadounidenses y los retrasos en la interconexión.Pero ahora ciertamente se dedica un volumen apreciable a la sustitución de módulos o incluso a la repotenciación de plantas.La nueva capacidad fotovoltaica final agregada en 2022 puede terminar acercándose a los 260 GW una vez que se sepa todo esto en su totalidad.
Desde el punto de vista manufacturero, no hubo grandes sorpresas.China produjo el 90% del polisilicio, el 99% de las obleas, el 91% de las células de c-Si y el 85% de los módulos de c-Si.Y, por supuesto, todo el mundo quiere producción nacional, especialmente India, Estados Unidos y Europa.Querer es una cosa;tener es otra.
Aproximadamente la mitad del polisilicio fabricado en China durante 2022 para la industria fotovoltaica se producirá en Xinjiang.Esta proporción disminuirá cada año en el futuro, y no se espera que entre en funcionamiento nueva capacidad en esta región.
En términos de tecnología, el tipo n logró avances significativos, y TOPCon ahora es la arquitectura preferida de los líderes del mercado, aunque algunos nombres bastante destacados esperan avanzar a través de la heterounión y el contacto posterior a la escala de múltiples GW en 2023. Casi 20 GW Se prevé que en 2022 se produzcan células tipo n, de las cuales el 83% serán TOPCon.Los productores chinos están impulsando la transición a TOPCon;Aproximadamente el 97% de las celdas TOPCon fabricadas en 2022 se producirán en China.Es probable que el año que viene se produzca este cambio, a medida que TOPCon comience a abrirse camino en el segmento de servicios públicos de EE. UU., algo que exigirá que las células TOPCon se fabriquen fuera de China, tal vez en el sudeste asiático, pero depende de lo que suceda con las investigaciones en curso relacionadas con lucha contra la elusión en EE.UU.
En términos de envíos de módulos durante 2022, Europa resultó ser el gran ganador, aunque se fabricaron y mantuvieron en China la asombrosa cantidad de más de 100 GW de módulos.Con la excepción de Estados Unidos, todos los demás mercados finales importantes experimentaron un fuerte crecimiento de dos dígitos, en consonancia con el anhelo maníaco por la energía solar que se ha apoderado del mundo recientemente.
Europa estuvo sujeta a un par de problemas en 2022 que provocaron el asombroso crecimiento observado.La región se convirtió en el lugar de envío de volúmenes que no estaban disponibles para el mercado estadounidense y también se vio afectada de manera más inmediata por las consecuencias del conflicto en Ucrania.En 2022 se enviaron casi 67 GW de módulos al mercado europeo, volúmenes que nadie esperaba hace un año.
A lo largo del año, la industria fotovoltaica se vio más visiblemente afectada por la nueva palabra de moda que está en boca de todos: trazabilidad.Comprar módulos solares fotovoltaicos nunca ha sido tan complicado.
Dejando de lado el hecho de que los precios siguen siendo entre un 20% y un 30% más altos que hace un par de años, que los contratos firmados hace seis meses podrían no valer el papel en el que están escritos, o incluso los temas espinosos de la confiabilidad en el campo y el cumplimiento de los reclamos de garantía.
Hoy en día, el enigma de la trazabilidad lo supera a todos ellos.Quién fabrica qué y dónde hoy y, más concretamente, dónde lo fabricarán en los próximos años.
El mundo empresarial está lidiando ahora con este problema y lo que significa a la hora de comprar un módulo fotovoltaico.He escrito extensamente sobre tecnología fotovoltaica durante la última década sobre por qué es importante comprender que la mayoría de las empresas que venden módulos no hacen más que productos en "paquetes" fabricados por otras empresas.Antes, pensaba que lo más importante era tener confianza en la calidad;ahora esto está siendo superado por la trazabilidad y la necesidad de auditar las cadenas de suministro.
Los compradores de módulos ahora tienen que tomar un curso intensivo sobre la dinámica de la cadena de suministro de fabricación, quitando las capas de un módulo hasta llegar a las materias primas que van a las plantas de polisilicio en todo el mundo.Por doloroso que parezca, los beneficios finales serán significativos y, en última instancia, superarán a los de la auditoría de trazabilidad.
Ahora mismo, en términos de producción de componentes (polisilicio, oblea, célula y módulo), resulta útil segmentar el mundo en seis partes: Xinjiang, el resto de China, el Sudeste Asiático, India, Estados Unidos y el resto del mundo.Quizás el año que viene Europa entre en juego aquí, pero para 2022 es prematuro retirar Europa (aparte del hecho de que Wacker fabrica polisilicio en Alemania).
El siguiente gráfico está tomado de un seminario web que impartí la semana pasada.Muestra la producción de 2022 en las distintas regiones destacadas anteriormente.
China dominó la fabricación de componentes fotovoltaicos durante 2022, centrándose gran parte de la atención en la cantidad de polisilicio que se produjo en Xinjiang.
De cara a 2023, hay muchas incertidumbres en este momento, e intentaré cubrirlas durante los próximos meses en nuestros eventos y en seminarios web y funciones de PV Tech.
Si bien la trazabilidad y los criterios ESG seguirán siendo una prioridad en la agenda para la mayoría (tanto de compra como de venta de módulos), la cuestión del precio del módulo (ASP) podría ser la que se debe seguir más de cerca (¡otra vez!).
El ASP del módulo se ha mantenido alto durante un par de años sólo debido a este anhelo maníaco por la energía solar que el síndrome neto cero ha impuesto a los gobiernos, las empresas de servicios públicos y las corporaciones globales (la energía solar sigue siendo la energía renovable más atractiva debido a la velocidad de implementación y a las condiciones in situ). flexibilidad de propiedad).Incluso si se especula que la demanda (indefinible cuando sólo una fracción de los inversores obtiene el producto) de energía solar se duplica en los próximos dos años, en algún momento el exceso de capacidad de China entrará en escena.
En pocas palabras, si desea duplicar algo el próximo año y la cadena de suministro invierte para producir tres veces los volúmenes del año pasado, esto se convierte en un mercado de compradores y el precio del producto básico baja.Hoy en día, a nivel mundial, el cuello de botella es el polisilicio.En 2023, algunos mercados pueden tener otros cuellos de botella si se imponen condiciones de importación en otras partes de la cadena de valor (células o módulos, por ejemplo).Pero la atención se centra en general en el polisilicio y en cuánta nueva capacidad entrará en funcionamiento en China y qué producirá esto;la capacidad y la producción son dos cosas muy diferentes, especialmente cuando nuevos actores ingresan al espacio.
Prever la producción de polisilicio en 2023 hoy en día es muy difícil.No tanto en términos de determinar qué nivel de nueva capacidad se "construirá";más aún en términos de lo que esto producirá y si el 'cártel' chino del polisilicio actuará para controlar el suministro con el fin de mantenerlo ajustado.Tiene sentido que los productores chinos de polisilicio actúen como un club o cártel y reduzcan las expansiones si es necesario, o realicen un mantenimiento prolongado a mitad de año para completar el inventario.
Sin embargo, la historia nos dice lo contrario.Las empresas chinas tienden a exagerar cuando existe una necesidad del mercado y, a pesar de que el país está en una posición ideal para transmitir mandatos sobre los niveles de capacidad del sector, termina en una batalla campal con dinero infinito sobre la mesa para cualquier nuevo participante con una aspiración de la industria.
Es importante tener en cuenta que el precio del polisilicio puede bajar, pero el precio del módulo aumenta.Esto podría resultar difícil de asimilar, ya que va en contra de la lógica normal dentro de la industria fotovoltaica.Pero es algo que puede ocurrir en 2023. Intentaré explicarlo ahora.
En un mercado con exceso de oferta de módulos (ya que la industria fotovoltaica operó principalmente hasta 2020), tiende a haber una tendencia a la baja de los ASP de módulos y una reducción de los costos ascendentes.Por defecto, el precio del polisilicio (suponiendo que también exista un exceso de oferta) es bajo.Consideremos los menos de 10 dólares EE.UU./kg de antaño.
Durante los últimos dos años, los precios de los módulos no aumentaron simplemente porque el suministro de polisilicio era escaso y los precios aumentaron (por encima de los 30 dólares EE.UU./kg en su mayoría), sino porque era un mercado de vendedores de módulos.Si el precio del polisilicio en 2022 hubiera disminuido a 10 dólares EE.UU./kg, los proveedores de módulos aún podrían haber podido vender productos en el rango de 30-40 céntimos/W.Simplemente habría habido más margen para los productores de obleas, células y módulos.No bajas el precio si no es necesario.
Durante los últimos 18 meses, me ha sorprendido que Beijing no 'ordenara' (completamente entre bastidores) al cártel del polisilicio en China que bajara los precios.No para ayudar al resto del mundo a la hora de comprar módulos, sino para permitir una participación más justa de las ganancias en el resto de la cadena de valor de producción en China.Sólo puedo pensar que no sucedió porque todos en China pudieron prosperar y mantener márgenes brutos del 10 al 15%, incluso con el polisilicio vendiéndose a 40 dólares el kg.La única razón entonces para un edicto de Beijing sería mostrar al mundo exterior que sus proveedores de polisilicio (recuerde que la mitad del polisilicio de China en 2022 se fabricó en Xinjiang) no estaban reportando márgenes del 70-80% mientras estaban bajo el foco de atención que surge de toda la cuestión de Xinjiang. .
Por lo tanto, no es una locura que durante 2023 haya momentos en que el precio del polisilicio baje pero el precio del módulo no se vea afectado y posiblemente incluso aumente.
No todo son malas noticias para los compradores de módulos en 2023. Hay señales de que se producirá un exceso de oferta cíclico, especialmente en la primera mitad de 2023 y tal vez sea visible primero para los compradores de módulos europeos.Gran parte de esto se debe al hecho de que el sector chino está considerando enviar volúmenes masivos a Europa y casi con certeza muy por encima de lo que los desarrolladores/EPC europeos pueden lograr en poco tiempo.
La mayoría de estos temas ocuparán un lugar central en la próxima conferencia PV ModuleTech que se celebrará en Málaga, España, los días 29 y 30 de noviembre de 2022. Todavía hay plazas disponibles para asistir al evento;Más información en el hipervínculo aquí y cómo registrarse para asistir.¡Nunca ha habido un mejor momento para celebrar nuestra primera conferencia europea PV ModuleTech!
Hora de publicación: 21-nov-2022